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　　“芯戰(zhàn)”揭幕：國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)暴露短板

　　英特爾稱將執(zhí)行美國(guó)政府決定,，高通稱暫不回應(yīng)；中興通訊繼續(xù)停牌；“芯痛”背后國(guó)產(chǎn)芯片仍征途漫漫

　　美國(guó)政府禁止7年內(nèi)向中興通訊出售元器件,、軟件和技術(shù),，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)到高科技領(lǐng)域,，國(guó)內(nèi)通信行業(yè)首次感受到“芯痛”,。

　　4月18日,，新京報(bào)記者聯(lián)系美國(guó)通信廠商高通,，高通稱對(duì)此事暫不回應(yīng),。英特爾中國(guó)區(qū)方面稱，現(xiàn)在是財(cái)報(bào)發(fā)布前的靜默期,，我們已經(jīng)知曉美國(guó)商務(wù)部的命令,，并將遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。英特爾全球副總裁,、中國(guó)區(qū)總裁楊旭對(duì)記者表示,，“我們(公司)總部在美國(guó)，我們必須執(zhí)行,，我們繼續(xù)關(guān)注這個(gè)事情”,。

　　當(dāng)天，中興通訊在港交所公告稱,，將延期披露2018年一季報(bào),，股票繼續(xù)停牌。針對(duì)外媒有消息稱中興可能將無法使用谷歌安卓系統(tǒng),，中興方面回應(yīng)表示,，公司目前尚在核實(shí)事件的真?zhèn)危鑼?duì)整體事件評(píng)估后才能清楚對(duì)公司的具體影響,。

　　中興遭遇芯片危機(jī)給國(guó)內(nèi)其他科技廠商敲響了警鐘,，面對(duì)升級(jí)的貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)存在哪些短板,？國(guó)內(nèi)芯片廠商與國(guó)際巨頭差別有多大,？國(guó)內(nèi)通信企業(yè)有能力度過這次危機(jī)嗎？

　　1 誰在壟斷通信業(yè)核心芯片技術(shù),？

　　目前我國(guó)通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進(jìn)口,。那么，是誰在壟斷芯片技術(shù)呢,？

　　對(duì)通信行業(yè)來說業(yè)內(nèi)的一種分類方法是將通信類芯片分為成熟度,、可靠性較高的基站芯片和一般的消費(fèi)終端芯片。前者是中興等信息通訊技術(shù)服務(wù)商所要用到的,，而后者主要用在智能手機(jī)等數(shù)碼類產(chǎn)品上,。

　　“(兩者)不可同日而語(yǔ),，(基站芯片)從開始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時(shí)間，主要玩家有TI,、ADI,、IDT等廠商”，招商電子發(fā)布的公告表示,，高端通信芯片基本上被外國(guó)廠商壟斷,。

　　從第三方報(bào)告來看，這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通,，且從份額來看高通均保持著市場(chǎng)龍頭地位,。技術(shù)咨詢公司Canalys認(rèn)為，65%的中興手機(jī)都包含高通芯片,。

　　跳出通信行業(yè),，全球芯片市場(chǎng)上巨頭更多。IC Insights報(bào)告顯示,，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4385億美元,，前十大半導(dǎo)體廠商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)58.5%的份額，這些廠商分別是三星,、英特爾,、SK海力士、Micron,、博通,、高通、德州儀器,、Toshiba,、英偉達(dá)和恩智浦，并沒有出現(xiàn)中國(guó)廠商的身影,。國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體企業(yè)華為旗下海思半導(dǎo)體的2017年銷售額約為61.6億美元,，而十大巨頭中三星電子的銷售額為656億美元，最末的恩智浦半導(dǎo)體的銷售額為92億美元,。

　　早期半導(dǎo)體公司是從IC設(shè)計(jì),、制造、封裝,、測(cè)試到銷售都一手包辦的集成設(shè)備商,，英特爾、摩托羅拉和三星皆在此列,。80年代末期,，產(chǎn)業(yè)鏈開始專業(yè)分工，高通,、聯(lián)發(fā)科,、展訊成為了獨(dú)立的IC設(shè)計(jì)公司，而臺(tái)積電,、中芯國(guó)際則聚焦在圓晶代工,，日月光等則是封裝環(huán)節(jié)的主要玩家。

　　與代工和封裝測(cè)試環(huán)節(jié)的工藝競(jìng)爭(zhēng)相比,，市場(chǎng)和輿論關(guān)注焦點(diǎn)一直是IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),。尤其是智能手機(jī)興起后，高通,、英特爾,、三星、聯(lián)發(fā)科,、英偉達(dá)等多家半導(dǎo)體廠商幾經(jīng)布局,，逐步形成新的市場(chǎng)趨勢(shì)。

　　StrategyAnalytics最新報(bào)告顯示,，2017年全球智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)出貨量,，高通份額增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到42%,，排名第一,，蘋果其次，聯(lián)發(fā)科和展訊均出現(xiàn)下滑,。在手機(jī)和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場(chǎng),，高通2017年出貨量也領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收入份額超過50%，英特爾,、海思和三星雖然在LTE出貨量增長(zhǎng)呈現(xiàn)雙倍數(shù)字,，但依然落后。

　　兩份排名來看,，高通的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是從進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代開始的,。這家成立于1985年的公司，從1989年開始累積的CDMA專利和技術(shù),，這些專利技術(shù)成為今天市場(chǎng)難以逾越的壁壘,。英特爾曾幾度想要擠進(jìn)移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)都無功而返，目前依靠基帶芯片仍在等待5G的新機(jī)遇,。

　　2 中國(guó)通訊企業(yè)對(duì)美國(guó)依賴程度有多大,？

　　中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)存在無芯之痛。以國(guó)內(nèi)第二大通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)中興通訊為例,，其去年向供應(yīng)商采購(gòu)金額超過百億元,。中興通訊2017年財(cái)報(bào)顯示，中興向最大供應(yīng)商的采購(gòu)金額為31.69億元,，占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額5.46%,，向前五名最大供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額為106.12元,，占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額的18.28%。不過,，中興并未披露供應(yīng)商名字,。

　　中金公司分析師認(rèn)為，通信設(shè)備的核心零部件中,，基站有的零部件是100%來自美國(guó)公司,，中興有1-2個(gè)月的備貨，如果不在這個(gè)時(shí)間內(nèi)達(dá)成和解,，會(huì)影響中興設(shè)備的生產(chǎn),。這對(duì)電信行業(yè)，特別是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)造成影響,，影響未來5G建設(shè),。

　　中興通訊的三大應(yīng)用領(lǐng)域里，芯片門檻最高的板塊是RRU基站,，這一領(lǐng)域要想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,，需要較長(zhǎng)時(shí)間。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍表示,，這對(duì)中興通訊有重大影響,，他曾表示，看似龐大的中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)卻處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游,，即使中興擁有比較多的專利,，主要芯片和元器件卻大多來自于美國(guó)廠商。

　　顧文軍在文中稱,，僅僅芯片(還不包括為數(shù)眾多的元器件)領(lǐng)域,，中興通訊就有多達(dá)數(shù)十家美國(guó)芯片供應(yīng)商，更為致命的是,，在中興通訊幾乎所有產(chǎn)品領(lǐng)域,、所有細(xì)分環(huán)節(jié)都有著美國(guó)芯片的身影，而國(guó)內(nèi)的芯片少之又少,。

　　業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為,，中興在短時(shí)間內(nèi)很難找到替代品。Strategy Analytics分析師楊光認(rèn)為,，中國(guó)廠商短期內(nèi)還很難跳過高通,，高通控制著智能手機(jī)等終端芯片。

　　“英特爾也做5G,，進(jìn)度并不慢,，但英特爾問題只有基帶芯片，中國(guó)OEM(代工)廠商都需要SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)，所以跟英特爾合作做技術(shù)研究,、測(cè)試等工作可以,，使用還很少。華為,、三星(芯片)的進(jìn)度還可以,，但基本都是自用?！鄙鲜龇治鰩煂?duì)新京報(bào)記者表示。

　　被寄予厚望的中國(guó)通信行業(yè)巨頭華為,，其自產(chǎn)芯片目前為華為所用,，并不對(duì)外銷售。近日,，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為分析師大會(huì)上表示,，華為不把芯片定位為一塊獨(dú)立業(yè)務(wù)，不會(huì)基于芯片對(duì)外創(chuàng)造收入,?！叭A為做芯片僅僅定位來承載硬件架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化,、競(jìng)爭(zhēng)力以及低成本,。到現(xiàn)在為止我們沒有任何想法和計(jì)劃把麒麟芯片對(duì)外銷售?！?/p>

　　3 下一個(gè)被美禁售的中國(guó)企業(yè)是誰,？

　　4月17日有傳聞稱，美國(guó)商務(wù)部已向中國(guó)通訊設(shè)備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚,，要求華為提供過去五年向朝鮮,、伊朗、敘利亞,、古巴和蘇丹出口的全部信息,，配合有關(guān)美國(guó)對(duì)通訊技術(shù)出口限制的調(diào)查。對(duì)此,，華為相關(guān)人士在4月18日對(duì)媒體表示：這是一則假消息,，華為并未遭到美國(guó)政府調(diào)查。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍認(rèn)為,，中興事件是在特殊背景下的個(gè)案,，目前這個(gè)階段中美兩國(guó)都在尋找籌碼出牌的前夕，會(huì)發(fā)生任何的可能,，而中興可能被抓住了把柄,，達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議就該遵守。這個(gè)事情可能最終會(huì)繼續(xù)通過談判解決，暫時(shí)不會(huì)擴(kuò)大,。

　　據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,，華為征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)以來，可以說是屢屢碰壁,。技術(shù)與資產(chǎn)收購(gòu)遭到否決(2008年的3Com,、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門),，2010年收獲的60億美元Sprint運(yùn)營(yíng)商訂單被迫取消,，不久前與運(yùn)營(yíng)商AT&T的智能手機(jī)銷售合同告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止,。

　　日前,，徐直軍對(duì)媒體表示，“有些事情放下了反而輕松”,，“中美之間的問題不是我能說清楚,，可以解決的”。

　　咨詢規(guī)劃院主任工程師蔣軍認(rèn)為,，這次制裁的背后可能也有5G的原因,。從全球部署來看，中國(guó)在5G上更加高調(diào),，歐美國(guó)家比較謹(jǐn)慎,，運(yùn)營(yíng)商都有自己的計(jì)劃。但如果從對(duì)抗角度考慮,，可能有這樣的原因,，中國(guó)的超前，勢(shì)必引起美國(guó)的擔(dān)心,。

　　“華為,、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)制定，話語(yǔ)權(quán)會(huì)更大,，但具體標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)化階段,，肯定是要考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專利,、方案等多個(gè)方面,。芯片作為最上游，從目前了解的情況來看,，芯片主要提供商還是高通,，如果這個(gè)時(shí)候被限制，對(duì)中國(guó)廠商不利,?！笔Y軍說,。

　　4 “中國(guó)芯”短板何在？

　　有分析指出,，由于起步較晚,，中國(guó)芯片制造水平與國(guó)際巨頭還有很大差距。如果美國(guó)和歐洲,、日本都對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片禁運(yùn),，那么中國(guó)電子行業(yè)都將面臨危機(jī)。

　　早期,，高端通用芯片作為“核高基”專項(xiàng)之一,，以及國(guó)家863計(jì)劃等重大政策的加持，大量的政府資金涌入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),。龍芯,、飛騰等國(guó)產(chǎn)公司紛紛立項(xiàng)。

　　這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進(jìn)行嘗試,，但研發(fā)進(jìn)展緩慢。在863,、973,、自然科學(xué)基金、知識(shí)創(chuàng)新工程以及核高基重大專項(xiàng)等資金扶持下,，中科院計(jì)算所2001年開始研制龍芯CPU,。直到2010年，轉(zhuǎn)型成立公司,，該計(jì)算所研制的CPU的樣品才完成產(chǎn)品化,。目前龍芯的商用化進(jìn)展并不大。

　　在商用化方面,，華為海思,、展訊等企業(yè)通過架構(gòu)授權(quán)，快速投入設(shè)計(jì)研發(fā),，取得了較為明顯的進(jìn)展,。2013年，華為獲得了ARM的架構(gòu)授權(quán),，可以對(duì)ARM設(shè)計(jì)的原始架構(gòu)進(jìn)行修改和對(duì)指令集進(jìn)行擴(kuò)展和縮減,。不久之后，華為陸續(xù)推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產(chǎn)品,，并在處理器架構(gòu)中融入了自己的技術(shù)創(chuàng)新,。雖然是否應(yīng)當(dāng)自研架構(gòu)仍在業(yè)界存在爭(zhēng)議，但與十年前一款商業(yè)化應(yīng)用的系統(tǒng)芯片都沒有,，已經(jīng)是零的突破,。

　　不過在一些核心關(guān)鍵領(lǐng)域，中國(guó)廠商長(zhǎng)期缺席。一方面,，中國(guó)廠商固守自己市場(chǎng),，沒有意愿突破。一位展訊工作人員告訴記者,，其產(chǎn)品從基帶起家,，一直沒有觸碰高通核心專利，所以就長(zhǎng)期未能支持CDMA制式,，至于與通信相關(guān)聯(lián)的基站芯片更是不去觸碰,。另一家通用芯片廠商市場(chǎng)工作人員表示，半導(dǎo)體細(xì)分太細(xì),，選擇了自己能力半徑覆蓋的領(lǐng)域,，并不想與其他廠商擠市場(chǎng)。

　　與此同時(shí),，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才稀缺,，以及對(duì)完全自主和“拿來主義”的討論爭(zhēng)議，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度,。Gartner分析師盛凌海表示,，已經(jīng)投入幾十年的研發(fā)都沒有結(jié)果，短時(shí)間內(nèi)想要突破并沒有那么簡(jiǎn)單,。

　　這些原因?qū)е轮袊?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直處于“大而不強(qiáng)”的狀態(tài),，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更多集中在后端工藝，通過砸錢就會(huì)有收獲,，但對(duì)上游基礎(chǔ)原材料,、半導(dǎo)體設(shè)備以及核心元器件，如射頻,、FPGA,、高速數(shù)模轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)等多個(gè)核心芯片技術(shù)仍掌握在國(guó)外廠商手中,，產(chǎn)業(yè)需求基本來自進(jìn)口,。

　　5 “中國(guó)芯”崛起還要多久？

　　芯片貿(mào)易已經(jīng)成為中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易逆差的最大“黑洞”,。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,，最近幾年集成電路進(jìn)口額均超過2000億美元，甚至長(zhǎng)期超過石油進(jìn)口額,。2017年,，這一數(shù)額達(dá)到了2601億美元，進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到最高值的1932.6億美元,。

　　Strategy Analytics分析師楊光表示,，危機(jī)肯定會(huì)激勵(lì)自主芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，但想依靠國(guó)產(chǎn)芯片幫助中興度過危機(jī)是遠(yuǎn)水解不了近渴，芯片行業(yè)是個(gè)長(zhǎng)期的過程,，需要持續(xù)投入而且有些必要的學(xué)費(fèi)恐怕也是繞不過去的,。在可預(yù)見的未來幾年內(nèi)，比如5G開始這幾年,，恐怕還是要靠國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng),。

　　英特爾中國(guó)區(qū)通信技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)鄒寧告訴記者，5G是對(duì)上一代通信技術(shù)的飛躍,，從人與人溝通,，引入人與物的溝通，會(huì)有很多創(chuàng)新的空間,，未來專利標(biāo)準(zhǔn)將不會(huì)像3G,、4G時(shí)代集中在少數(shù)廠商手中。這無疑是一個(gè)利好消息,。

　　受此消息影響,，4月18日收盤，國(guó)產(chǎn)芯片出現(xiàn)漲停潮,。盈方微,、文一科技、天邑股份,、深科技、紫光國(guó)芯,、大唐電信,、必創(chuàng)科技、北方華創(chuàng)等19只芯片概念股漲停,。

　　國(guó)金證券認(rèn)為,，中美貿(mào)易摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)，此次中興事件并非獨(dú)立事件,，美國(guó)主要目標(biāo)是狙擊中國(guó)在高端制造領(lǐng)域的拓展,，不排除其他科技公司后面有受到類似限制的可能。

　　對(duì)中國(guó)廠商而言,，目前最重要的是先完成產(chǎn)業(yè)鏈的布局,。第三方機(jī)構(gòu)智研咨詢發(fā)布的一份報(bào)告顯示，中國(guó)廠商在核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展?fàn)顩r令人堪憂,，計(jì)算機(jī)系統(tǒng),、通用電子系統(tǒng)、通信設(shè)備,、內(nèi)存設(shè)備和顯示及視頻系統(tǒng)的關(guān)鍵芯片上,，國(guó)產(chǎn)廠商均有未能覆蓋的關(guān)鍵領(lǐng)域,。

　　在這一市場(chǎng)，中國(guó)政府已投入了多項(xiàng)政策支持,，其中一項(xiàng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(俗稱“大基金”)一期就已經(jīng)達(dá)到1380億元人民幣的規(guī)模,，此外各省及地方政府也投入大量產(chǎn)業(yè)基金與私人投資基金。這些資金足以組建多條高產(chǎn)能的芯片生產(chǎn)線,。

　　國(guó)金證券認(rèn)為,，從長(zhǎng)期來看，此次事件將促使中國(guó)加快前沿技術(shù)研發(fā)和薄弱環(huán)節(jié)突破,，在通信行業(yè)中5G技術(shù)和高速光電芯片,、通訊芯片等領(lǐng)域，加速占領(lǐng)技術(shù)高地和實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代,。

　　小貼士

　　芯片是信息時(shí)代“基石”

　　芯片,，是指內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小,，是手機(jī),、計(jì)算機(jī)或者其他電子設(shè)備的一部分。如果說人體最重要的器官是大腦,，那么芯片就是電子設(shè)備的“大腦”,。

　　芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)家高端制造能力的綜合體現(xiàn)，是全球高科技國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略必爭(zhēng)制高點(diǎn),。在信息時(shí)代,，芯片是各行業(yè)的核心基石，電腦,、手機(jī),、家電、汽車,、高鐵,、電網(wǎng)、醫(yī)療儀器,、機(jī)器人,、工業(yè)控制等各種電子產(chǎn)品和系統(tǒng)都離不開芯片。（馬婧 梁辰 王全浩）

【糾錯(cuò)】

責(zé)任編輯： 徐宙超